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环保工程及服务行业周报doc

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  证券研究报告·行业研究·环保工程及服务 环保工程及服务行业周报 生活垃圾分类新政落地,利好环卫厨余设备 2019 年 06 月 09 日 市场 增持(维持) 证券分析师 袁理 执业证号:S01 021? 建议关注:国祯环保,瀚蓝环境,中再资环,中金环境,东江环保,聚光 yuanl@ 科技,金圆股份,光大国际,海螺创业,龙净环保,新天然气,蓝焰控股 研究助理 王浩然 021wanghr@ 核心观点 ? 生活垃圾分类新政利好环卫清运设备和厨余垃圾核心设备供应商。住建 部发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通 知》。通知要求,到 2020 年全国 46 个重点城市基本建成生活垃圾分类 处理系统;到 2022 年,各地级城市至少有 1 个区实现生活垃圾分类全 覆盖;到 2025 年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系 统。通知明确提出厨余垃圾要分开运输并加快处理设施建设,利好 1) 环卫清运设备:预计垃圾分类全国推广后可为该行业带来 30%的收入弹 性;2)厨余垃圾核心设备供应商:按厨余垃圾占生活垃圾 60%估算, 全国推广后每年可新增约 400 亿元的厨余垃圾处理运营市场。 行业走势 环保工程及服务 沪深300 23% 11% 0% -11% -23% -34% -46% ? 融资改善已然落地,预计未来货币政策以稳为主。据央行初步统计,2019 年 4 月社会融资规模增量为 1.36 万亿元,同比降低 23%;4 月末社会融 资规模存量为 209.68 万亿元,同比增长 10.4%。根据年报业绩披露情况, 业绩风险从年度上来看释放较为充分。预计未来货币政策以稳为主,行 业由估值驱动转向业绩驱动,关注核心公司业绩落地情况。 2018-06 2018-10 2019-02 相关研究 ? 行业本质看政府投入力度。融资能否落地取决于项目风险收益比。财政 部 PPP 新规核心聚焦规范化,符合要求的存量项目(尤其是使用者付费 为主的运营类项目)纳入预算。明确合规项目的政府支付责任,明确中 1、《环保工程及服务行业周报: 长江流域治理落地国祯,中再资 央资金支持,有望稳定行业空间和回报预期,使资本流入得到根本改善。 环筹划重大资产重组》 2019-06-02 2、《环保工程及服务行业周报: ? 长期以来,“壁垒”是环保行业的痛点。经过调研和数据分析佐证,我们 认为中再资环是再生资源行业中被低估的龙头,核心预期差有 2 点 。1) 行业预期差:废弃电子产品报废量被低估,从静态拆解量/销量可看 4 年 5 倍空间,比消费品更稳定。2)公司预期差:凭借渠道资金优势带 来的强大成本控制力,年报实际利润率高于同行 14pct,补贴标准动态 调整且差异化趋势下龙头份额有望进一步提升,当前产能利用率不足 60%业绩弹性大。 36 只环保 A 股拟“入富”,关 注细分行业龙头和融资进展》 2019-05-26 3、《环保工程及服务行业周报: 推进流域消“劣”工作,无废城 市建设试点全面启动》 2019-05-20 ? 抛开博弈,聚焦“增长的确定性”。长期寻找行业持续增长,商业模式通 顺,现金流内生或融资能力强的标的,结合公司治理与战略清晰度。环 保:1,水处理:国有资金投入长江经济带项目,融资痛点被解决,格 局转向比拼实际经营能力,打开未来成长空间。关注资本金生成与模式 成熟的重点区域:国祯环保。2,危废:关注龙头的治理改善,水泥窑 行业的放量:东江环保,海螺创业,金圆股份。3,再生资源 4 年 5 倍 空间,龙头公司渠道资金优势凸显,拟切入危废领域、改善现金流:中 再资环。4,垃圾焚烧:关注行业格局和项目放量周期:光大国际,瀚 蓝环境,旺能环境。5,监测行业趋势持续成长:聚光科技,先河环保。 6,燃气:着眼量增是根本:新天然气,蓝焰控股。 ? 最新研究:贵金属资源再生技改项目首试成功,中金环境事件点评:切 入铂族废催化剂领域,危废板块发展可期;行业点评:36 只 A 股环保 标的拟纳入富时罗素指数;行业点评:长江流域、渤海入海河流消劣政 策项目整理;行业点评:《地下水污染防治实施方案》政策梳理;中再 资环深度报告:再生资源龙头份额提升,行业与公司潜力被低估。 ? 风险提示:政策推广不及预期,利率超预期上行,财政支出低于预期 1/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 证券研究报告·行业研究·环保工程及服务 环保工程及服务行业周报 内容目录 1. 行情回顾 .......................................................................................................................................... 4 1.1. 板块表现 ................................................................................................................................ 4 1.2. 股票表现 ................................................................................................................................ 4 2. 最新研究 .......................................................................................................................................... 6 2.1. 中金环境事件点评:切入铂族废催化剂领域,危废板块发展可期 ................................ 6 2.2. 36 只 A 股环保标的拟纳入富时罗素指数 ........................................................................... 7 2.3. 长江流域、渤海入海河流消劣政策项目整理 .................................................................... 8 2.4. 《地下水污染防治实施方案》政策梳理 .......................................................................... 23 2.5. 中再资环深度:再生资源龙头份额提升,行业与公司潜力被低估 .............................. 25 3. 行业新闻 ........................................................................................................................................ 27 3.1. 住建部等部门发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》 ...................................................................................................................................................... 27 3.2. 国务院常务会议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)》 .. 27 3.3. 生态环境部发布《中国空气质量改善报告(2013-2018 年)》.................................... 28 3.4. 最高法召开生态环境损害赔偿诉讼司法解释及典型案例新闻发布会 .......................... 29 3.5. 国家发展改革委、生态环境部、商务部印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利 用实施方案(2019-2020 年)》................................................................................................ 30 3.6. 中国环境与发展国际合作委员会 2019 年年会全体会议在杭州举行 ............................ 31 3.7. 关于印发《油气管网设施公平开放监管办法》的通知 .................................................. 31 3.8. 《江苏省长江入河排污口排查整治专项行动工作方案》印发 ...................................... 32 3.9. 天津市生态环境局发布《2018 年天津市生态环境状况公报》 ..................................... 32 3.10. 四川省出台《四川省长江经济带城市黑臭水体治理专项行动工作方案》 ................ 33 4. 公司重要公告 ................................................................................................................................ 34 5. 下周大事提醒 ................................................................................................................................ 51 6. 风险提示 ........................................................................................................................................ 51 2/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 图表目录 图 1:本周各行业指数涨跌幅比较.................................................................................................... 4 图 2:环保行业本周涨幅前十标的.................................................................................................... 4 图 3:环保行业本周跌幅前十标的.................................................................................................... 5 表 1:36 只环保 A 股将纳入富时罗素指数 ...................................................................................... 8 表 2:长江流域河流消劣政策项目整理............................................................................................ 9 表 3:下周大事提醒 .......................................................................................................................... 51 3/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 1. 行情回顾 1.1. 板块表现 本周环保及公用事业指数下跌 3.78%,表现弱于大盘。本周上证综指下跌 2.45%,深 圳成指下跌 3.79%,创业板指下跌 4.56%,沪深 300 指数下跌 1.79%,中信环保及公用事 业指数下跌 3.78%。 图 1:本周各行业指数涨跌幅比较 数据来源:Wind,东吴证券研究所 1.2. 股票表现 本周涨幅前十标的为:龙马环卫 10.88%,美丽生态 10.79%,大通燃气 8.86%,富春 环保 7.24%,中国天楹 5.73%,中环环保 3.48%,美尚生态 1.9%,深圳燃气 1.08%,上海 环境 0.88%,国中水务 0.72%。 图 2:环保行业本周涨幅前十标的 4/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 数据来源:Wind,东吴证券研究所 本周跌幅前十标的为:盛运环保-29.7%,天翔环境-26.85%,科融环境-25.19%, 巴安水务-19.92%,元力股份-17.11%,梅安森-16.04%,中金环境-12.14%,神雾节能 -11.91%,派思股份-11.78%,岳阳林纸-11.41%。 图 3:环保行业本周跌幅前十标的 数据来源:Wind,东吴证券研究所 5/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 2. 最新研究 2.1. 中金环境事件点评:切入铂族废催化剂领域,危废板块发展可期 ? 事件: ? 子公司金泰莱拟投资 1.8 亿元,建设 10 万吨/年生产工艺设备提升改造项目(投 资额 1.1 亿元 ),及 20 吨/年含铂族金属废催化剂项目(投资额 0.7 亿元)。废催化剂项 目预计将于 2019 年年底正式投产,目前已完成首批 10 吨物料试的运行,精炼纯铂族金 属产品共 20kg。 ? 点评: 生产工艺设备提升改造降低成本,提高市场竞争力。金泰莱原对危废处置后产生的 尾渣以危废形式委托下游水泥窑企业综合处置,处置成本约 1000 元/吨,实行生产工艺 提升改造后,可将公司原有危废处理技术尾端产生的尾渣作为一般固废玻璃体尾渣,该 项目年处理规模为 10 万吨/年,处理生成的玻璃体产品可用于建材添加剂销售,有效降 低生产成本,进一步实现危废减量化、无害化和资源化,从而提升其市场竞争力。 投建含铂族金属资源再生利用技改项目,危废发展可期。全资子公司金泰莱的危废 资质已从 17 年末的 18 个大类增至 18 年末的 19 个大类 253 个小类,核定危废总处置规 模 18 万吨/年,其中废催化剂处置能力达到 1.1 万吨/年,18 年累计处置危废 11.9 万吨, 是现有产能 18 万吨/年的 66%。随着环保督察趋严,付费机制不断理顺,危废处置需求 将进一步扩大,公司已在河北进行水泥窑协同处置合作试点,规划产能达到 10 万吨/年。 另外,子公司金泰莱拟投资 1.8 亿元用于生产工艺设备提升改造及含铂族金属废催化剂 资源综合利用项目。新增含铂族金属废催化剂资源综合利用项目后,可回收处置铂、钯、 铑、钌、铱等铂族金属,处置规模达 20 吨/年,为公司创造新的利润增长点。目前该项 目正在快速推进建设中,预计将于 2019 年年底正式建成投产。 牵手全球铂生产龙头,助力危废板块发展。金泰莱与英美资源集团达成合作意向, 开展含铂族金属废催化剂的处理,实现含铂族金属的提炼及相关产品的销售。英美资源 集团是全球领先的铂族金属原矿生产商,据其公司年报,2018 年公司铂金属原矿产量为 68.11 吨,占全球矿产精炼年产量的 39.48%。据全球铂金协会统计,2018 年我国年铂需 求量为 49.9 吨,占全球总需求的 23.9%,而 2017 年我国铂族金属已查明的资源储量为 365.3 吨,仅占全球储量的 0.5%左右。我国铂族金属的供应 99%以上都依赖于进口及二 次回收。随着我国成为贵金属工业应用的第一大国,以及氢能源燃料汽车技术的迅速推 广,国内贵金属资源、尤其是铂族金属的需求将持续上升,未来铂族金属市场空间广阔。 含铂族金属废催化剂资源综合利用项目的实施,将有助于金泰莱与世界领先企业建立合 作,打造一个可持续、高效率及强竞争力的含铂族金属循环产业链,助力公司危废板块 发展。 6/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 首单物料试运行成功,合作业务模式全面打通。金泰莱与英美资源利用公司现有车 间进行了首单试运行,10 吨副产品物料(含铂粉料及含铂陶瓷粉)经英美资源精炼后已 于 19 年 5 月 26 日返回金泰莱。提纯铂族金属产品共计 20kg,其中铂 3kg、钯 16kg、 铑 1kg。该铂族金属产品可根据公司业务发展需要,直接在贵金属市场流通,或出售给 下游氢能源核心器件、汽车三元催化、抗肿瘤药物医药生产厂商、航空航天关键器件制 造厂商使用。目前铂、钯、铑的现货价格分别为 186 元/克、334 元/克、746.5 元/克,按 此价格测算,本批纯铂族金属产品总价值为 665 万元。以上述铂、钯、铑的现货价格及 处理比例测算,预计 20 吨/年的含铂族金属废催化剂项目未来可带来 66.5 亿元/年的增 量营收,贡献净利润约 1.9 亿元。首单物料试运行的成功,标志着金泰莱与英美资源集 团的业务模式全面打通。公司作为国内唯一与英美资源建立长期合作关系的铂族金属废 料综合利用企业,有助于借助合作伙伴的强大技术优势增厚未来经营业绩。 ? 盈利预测与投资评级: 我们预计公司 2019-2021 年的 EPS 分别为 0.33、0.37、 0.45 元,对应 PE 为 15、13、11 倍,维持“买入”评级。 ? 风险提示:项目回款风险,业务拓展不及预期,订单进度不如预期 2.2. 36 只 A 股环保标的拟纳入富时罗素指数 ? 事件: ? 北京时间 5 月 25 日凌晨,富时罗素公布了其全球股票指数系列 2019 年 6 月的季 度变动,其中包括了纳入其全球股票指数系列的 A 股名单,此次变动将于 2019 年 6 月 21 日收盘后正式生效。名单显示,共有 1097 只 A 股入选,其中环保标的 36 只。 ? 点评: 2018 年 9 月,富时罗素宣布将 A 股纳入其全球股票指数体系中的次级新兴市场类 别。通过其公布的计划,A 股分三步纳入:2019 年 6 月纳入 20%,2019 年 9 月纳入 40%, 2020 年 3 月纳入 40%。涵盖大、中、小股票。据其官网文件显示,第一阶段结束后, 预计中国 A 股将占富时新兴市场指数(FTSE Emerging Index)总额的约 5.5%,在富时 全球全指指数(FTSE Global All Cap)中,中国 A 股预计将有 0.57%的权重。 富时罗素 CEO 麦思平此前接受媒体采访时表示,富时罗素的第一个筛选标准是规 模,会考虑所有 A 股大中小盘指数,但是规模过小的股票将会被剔除;第二个是流动性, 流动性过差的股票将不在考虑范围内;第三个是要求在过往一年内,相关标的不能有主 动停牌的历史。 预计此次纳入,一共会有 100 亿美元跟踪富时新兴市场指数的被动资金流入,共分 三批流入。分别将在 2019 年 6 月、2019 年 9 月和 2020 年 3 月实施,预计分别流入 20 亿美元、40 亿美元、40 亿美元。 7/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 此次 A 股“入富”,共有 1097 只 A 股入选,包括 292 只大盘股、422 只中盘股、 376 只小盘股以及 7 只微盘股,变动将于 2019 年 6 月 21 日收盘后正式生效。我们对名 单中环保行业的标的股进行了整理,共有 36 只环保 A 股纳入富时罗素指数,其中大盘 股 3 个,中盘股 11 个,小盘股 22 个。 表 1:36 只环保 A 股将纳入富时罗素指数 大盘股(3 个) 中盘股(11 个) 小盘股(22 个) 碧水源 300070 伟明环保 上海环境 深圳燃气 创业环保 启迪桑德 兴蓉环境 龙净环保 格林美 603568 龙马环卫 高能环境 美尚生态 绿城水务 蒙草生态 苏交科 603686 葛洲坝 600068 601158 601200 601139 600874 000826 000598 600388 002340 600970 600008 000685 603588 300495 601368 300355 300284 300237 600846 300156 000968 000967 600681 002717 002672 000546 000544 600277 300145 300203 600233 300055 300012 重庆水务 美晨生态 同济科技 神雾环保 蓝焰控股 盈峰环境 百川能源 岭南股份 东江环保 金圆股份 中原环保 亿利洁能 中金环境 聚光科技 瀚蓝环境 万邦达 中材国际 首创股份 中山公用 华测检测 数据来源:FTSE Russell,证券时报网,东吴证券研究所 2.3. 长江流域、渤海入海河流消劣政策项目整理 ? 事件: ? 5 月 16 日,生态环境部组织召开 2019 年第一季度水环境达标滞后地区工作调度 视频会,全面推进长江流域、渤海入海河流国控断面消除劣Ⅴ类,督促工作滞后地市按 8/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 期完成目标任务。 ? 政策梳理: 在长江流域和渤海入海河流国控断面开展消“劣”行动,是落实长江大保护和渤海 综合治理攻坚战的重要举措,也是打好污染防治攻坚战的重要标志。 会议强调了《长江保护修复攻坚战行动计划》明确的长江流域 12 个劣Ⅴ类国控断 面,到 2020 年底必须全部消除。《渤海综合治理攻坚战行动计划》要求的 10 个入海河 流国控断面,到 2020 年底需全部消除劣Ⅴ类。 会议要求,各地政府要切实履行好生态环境保护主体责任,全面开展分析,精准识 别超标因子,系统排查污染源,按照“一个断面,一个方案”的原则,精准施策,倒排 工期,抓细、抓实、抓到位,不动摇、不松劲,确保完成任务。 环境投资是补短板的重点,而长江流域治理又是环境投资领域的重中之重。因此我 们对长江流域、渤海入海河流的消劣断面情况和可能带来的投资机会进行了梳理统计, 整理如下。 表 2:长江流域河流消劣政策项目整理 劣 Ⅴ 投资 (亿 名 水 类 别 完成 年限 类 断 面 政策 主要措施 项目 称 质 元) 马鞍山老工业园区垃圾处理场生态整治项目 正园生物有限公司落后产能淘汰整治项目 中再生有限公司污水处理厂改造工程 佳美食品工业有限公司果渣及污水处理改造 工程 0.80 2017 0.52 2020 0.35 2018 加快推进沱江 流域工业污染 源治理、固体 废物处置、畜 禽养殖污染治 理、城镇生活 工 业 污 染 源 治 理 四 川 省 内 江 0.07 2018 0.57 2018 0.15 2017 循环经济产业园区污水管网建设工程 银山鸿展工业有限责任公司废水处理技改工 程 《内江 污水处理设施 已 市沱江 建设、黑臭水 改 干流水 体整治、饮用 善 体达标 水源保护、小 方案》 流域整治等水 环境综合治理 市 球 溪 河 口 断 面 1 资中经济开发区园区污水处理厂 内江高新区白马园区污水处理厂 小计 1.80 2018 1.00 2020 5.26 固 体 废 物 处 理 市中区垃圾压缩中转站 0.12 2019 12.00 2020 0.28 2017 3.00 2020 重点项目建 内江市生活垃圾处理中心项目 资中县城区压缩式垃圾中转站建设项目 资中县生活垃圾焚烧发电项目 设。改善水动 力条件,可有 效提升水体自 小计 15.40 然净化能力, 9/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 促进水域环境 得到持续稳步 改善。 处 置 畜 禽 养 殖 污 染 治 理 内江市种猪场污水处理项目 内江市德丰养殖有限公司整改 内江市尖山养殖有限公司整改 四川鸿剂生态养殖有限公司石子猪场整改 资中县禁养区规模化畜禽养殖场关闭搬迁项 目 0.02 2017 0.07 2020 0.02 2020 0.02 2017 0.06 2017 畜禽粪便生产生物质燃料项目 小计 0.50 2020 0.68 内江第二污水处理厂及配套官网工程 城南新区污水提升泵站 1.80 2019 0.50 2018 0.66 2019 2.31 2019 0.40 2020 1.74 2020 0.30 2020 0.08 2020 7.79 城 镇 生 活 污 水 处 理 资中县污水处理厂二期及配套官网建设项目 市中区乡镇污水处理厂建设 东兴区乡镇污水处理厂建设 资中县乡镇污水处理厂建设 市中区乡镇污水处理厂提标改造 东兴区乡镇污水处理厂提标改造 小计 2017- 0.27 古原溪治理项目 龙函沟治理项目 玉带溪治理项目 蟠龙冲治理项目 谢家河治理项目 益民溪治理项目 黑沱河治理项目 寿溪河治理项目 太子湖治理项目 包谷弯治理项目 2030 2017- 0.06 2030 2017- 0.32 2030 2017- 0.69 2030 2017- 1.58 黑 臭 水 体 整 治 2030 2017- 0.37 2030 2017- 1.47 2030 2017- 0.91 2030 2017- 0.21 2030 2017- 0.29 2030 2017- 1.35 小青龙河治理项目 小计 2030 7.51 饮 花园滩、对口滩饮用水源保护区规范化建设工 0.10 2018 10/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 用 水 水 源 保 护 程 濛溪河饮用水源保护区隔离设施建设工程 0.02 2017 黄河湖水库水源地污染综合治理工程 联合水库水源地规范化建设 资中县城北饮用水源地保护项目 刘武书、罗良贵、川海公司采沙场关停 小计 0.90 2018 0.10 2020 1.50 2019 0.05 2020 2.67 益民河污染治理项目 2.00 2020 0.05 2020 0.62 2020 0.50 2020 0.85 2017 亭溪流域水污染防治项目 小青龙河流域水污染防治综合治理工程 大清流河流域水污染防治综合治理工程 东兴区五星水库、谢家河湿地改造工程 沱江左岸老沱桥至小青龙河段河道综合整治 工程 水 环 境 综 合 整 治 与 生 态 修 复 1.40 2020 3.00 2019 2.00 2017 花园滩水源地史家镇至寿溪河口沱江右岸综 合整治工程 沱江干流内江城区桐梓坝大桥至寿溪河口综 合整治工程 寿溪河污染治理 1.70 2018 2.10 2019 1.39 2018 1.20 2017 0.60 2020 0.09 2018 17.50 市中区农村生活污水治理 谢家河湿地公园北段景观及沿线截污干管 谢家河北段综合整治工程 资中县唐明渡湿地公园 东兴区富溪镇等乡镇绿化造林工程 小计 工 程 项 目 57 个 城 镇 生 活 污 水 处 理 畜 禽 养 殖 总投资 56.80 《岷、 自贡市沱江干流城镇污水处理厂建设、提标改 造及污水管网项目 四 1.92 2020 7.70 2020 0.40 2020 10.02 沱江流 优先完善污水 域水污 收集系统,提 染防治 升污水处理能 规划自 力,控源减排 贡市实 防治工业污 川 釜溪河流域城镇污水处理厂建设、提标改造及 管网工程 省 自 沿滩区生活污水处理厂中水再生利用及配套 管网工程 贡 已 市 改 碳 善 研 2 施方 案》 染,整治农村 面源污染,支 小计 《釜溪 流环境综合整 河流域 治,完善生活 控制单 垃圾收运等 元水体 所 断 釜溪河流域畜禽污染综合治理 0.60 2020 面 11/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 达标方 污 染 治 理 工 程 建 设 工 业 污 染 源 治 理 案》 自贡市沱江干流水库建设工程 自贡市水系连通工程建设 9.60 2020 55.00 2020 小计 64.60 富顺县晨光工业园区污水处理厂及配套管网 0.90 2020 4.00 2020 建设 自贡市4个工业集聚区污水处理厂及配套管 网建设 小计 4.90 富顺县生活垃圾收转运体系建设 富顺县滴水岩垃圾填埋场整治项目 自贡市沱江流域 6个重点乡镇非正规垃圾填 埋场封场整治 0.40 2020 0.30 2020 固 体 废 物 处 理 处 置 0.18 2020 张家坝化工厂渣场处置 4.00 2020 3.50 2020 4.60 2020 12.98 釜溪河流域生活垃圾收转运体系建设 釜溪河流域生活垃圾处置项目 小计 黑 臭 水 体 整 治 水 环 境 综 合 整 治 与 生 态 修 复 重 点 工 自贡市城区 8条黑臭水体治理 7.50 2020 自贡市沱江干流生态廊道建设 自贡市沱江流域农业面源污染综合治理 自贡市污泥无害化处置项目 釜溪河流域环境综合整治 自贡市沱江干流城市建成区城市径流污染治 理 0.80 2019 4.20 2020 0.20 2020 12.50 2020 2.50 2020 0.30 2020 自贡市环境监管能力建设 小计 20.50 120.5 2020 0 总投资 12/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 程 项 目 21 个 工 业 污 染 源 治 理 城 镇 污 水 处 理 系 统 建 设 农 村 环 境 综 合 整 治 水 生 态 环 境 综 合 治 理 与 保 护 环 境 二街工业园区污水处理工艺升级改造及配套 网完善工程 2020 0.56 松林庄超标泉涌水治理工程 污水处理设施系统建设与改造 2020 2020 0.20 垃圾处理系统设施 2020 云 南 省 推动经济结构 转型升级;控 制污染源排 昆 《昆明 畜禽粪便集中治理项目 2020 2020 放;节水及水 资源保护;开 展水生态环境 综合治理与保 护;严格环境 执法监管,加 强水环境管理 明 已 市鸣矣 市 改 河水体 通 善 达标方 农业面源整治类项目(8个) 3 1.96 仙 桥 断 面 案》 农村环境综合整治类项目(2个) 2020 2020 污染河道综合整治类项目 0.88 生态修复类项目(2个) 2020 二街工业园区监管项目 磷石膏堆场监管项目 2020 2020 0.25 13/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 监 测 与 突 发 环 境 事 件 应 急 处 置 工 程 项 目 20 个 城 镇 污 水 处 理 及 管 网 建 设 工 业 污 染 治 理 城 镇 生 活 垃 圾 收 运 总投资 3.86 安宁市污水处理厂建设工程 安宁市排水管网配套工程 海口镇污水处理站提升改造扩建 西山区团结街道办污水处理设施建设 安宁市污水处理厂尾水回用于工业园再生水 处理设施 1.85 2016 8.90 2016 0.38 2019 0.15 2017 4.16 2016 0.12 2019 安宁市集镇污水处理设施运行维护与管理工 程 推动经济结构 云 《昆明 转型升级;控 市螳螂 制污染源排 川水体 放;节水及水 达标方 资源保护;开 南 小计 15.55 省 富 已 民 改 大 善 桥 昆明长坡泛亚国际物流园区污水收集处理项 0.20 2017 5.00 2016 4 目 案 展水生态环境 (2016 综合治理与保 -2020 护;严格环境 安宁工业园区安丰营污水处理站 断 小计 5.20 年)》 执法监管,加 强水环境管理 面 安宁市城镇生活垃圾清运工程 0.12 2017 14/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 处 理 安宁市畜禽养殖场“清污”分流设施建设与改 造 0.20 2019 农 业 农 村 环 境 综 合 整 治 富民大桥上游段农业污染治理工程 安宁市青贮工程建设 0.20 2019 0.02 2019 0.55 2019 0.05 2019 0.26 2019 0.57 2019 0.02 2019 0.01 2019 2.09 2019 0.54 2019 4.51 安宁市农村“一池三改”沼气池建设工程 安宁市双室堆沤肥池建设工程 西山区测土配方施肥项目 西山区农村“一池三改”沼气池建设工程 西山区青贮工程建设 西山区双室堆沤肥池建设工程 安宁市农村环境综合整治工程 安宁市测土配方施肥项目 小计 水 环 境 综 合 整 治 与 生 态 修 复 工 程 项 目 24 个 城 镇 污 水 处 理 及 管 网 建 设 螳螂川安宁段河道整治 0.87 2019 0.18 2019 0.09 2019 0.30 2019 安宁市水土流失治理 西山区水土流失治理 安宁市九龙河戴污项目 小计 1.43 总投资 26.81 云 南 以控制水污染 为重点,在龙 青龙河排污干管改造工程 2018 2018 2018 楚雄市、南华县入河排污口整治 第一、第二污水处理厂提标改造工程 省 楚 《楚雄 川江西观桥上 州龙川 游流域范围开 雄 劣 江西观 展城市生活污 州 Ⅴ 桥断面 水、垃圾收集 西 类 水体达 处置,河道综 5 东瓜车坪污水处理厂一期工程 2019 观 桥 断 面 标工作 合整治以及周 方案》 边农村农业面 源污染防治, 加强环境风险 15/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 防范,严格水 环境执法监 水 生 态 环 境 综 合 治 理 与 保 护 农 业 农 村 环 境 综 合 整 治 环 境 监 测 工 程 项 目 13 个 工 业 污 水 处 理 龙川江干流和支流生态恢复工程 2018 2018 2018 2018 2018 2018 楚雄市青龙河污染治理及水环境修复工程 楚雄市河前小河污染治理及水环境修复工程 楚雄市苍岭小河污染治理及水环境修复工程 楚雄市龙川江干流渔坝段生态湿地恢复工程 楚雄市龙川江干流哨湾段生态湿地恢复工程 管,统筹推进 龙川江西观桥 断面水污染防 治工作。 1.57 楚雄市龙川江沿岸山体植被恢复工程建设 2018 农村环境综合整治工程 2018 重点工业污染源水质监测 污水处理厂出水水质监测 总投资 东城经济开发区 东城工业园 0.65 2018 0.45 2018 7.36 2018 湖 北 全面控制污染 物排放,推动 省 十 堰 市 神 定 河 口 断 面 《关于 经济结构升级 十堰市 优化,全力保 水污染 障水生态环境 防治攻 安全,着力节 坚行动 约水资源,切 2018年 实加强水环境 度实施 管理,充分发 方案》 挥市场机制, 严格水环境监 湖北竹溪工业园区 小计 8.46 劣 Ⅴ 类 6 城 镇 污 水 搜 集 茅箭区污水管网建设工程 经济开发区污水管网建设工程 茅箭污水管网系统修复工程 经济开发区污水管网系统修复工程 污水集中提升工程 0.20 2019 0.20 2019 0.05 2019 0.05 2019 0.03 2020 0.01 2018 测监管,强化 神定河至郧阳区 16/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 环保科技支 管 网 建 设 沿江片区雨污分流苏家沟管网工程 房县城区雨污管网改造项目 城区污水管网延伸及改造项目 江汉流域堵河重点河段(竹溪段)治理工程 小计 0.37 2018 0.40 2018 0.05 2018 0.03 2018 1.39 撑,明确和落 实各方责任, 强化公众参与 和社会监督 污 水 利 用 项 目 京能十堰热电联产项目中水回用工程 0.90 2018 神定河流域内源污染治理与生态修复工程 车站沟污水处理设施及配套管网 汽配沟污水处理设施及配套管网 七里沟污水处理设施及配套管网 青岩洞沟污水处理设施及配套管网 战马沟污水处理设施及配套管网 茅箭区不达标支沟生态治理项目 茅箭区泗河流域河道内源污染治理及生态修 复项目 0.70 2018 0.30 2019 0.30 2019 0.10 2019 0.10 2019 0.10 2019 0.40 2019 水 环 境 综 合 治 理 1.40 2019 茅塔乡田湖堰河水综合整治工程 泗河流域农村水库型水源地保护工程 马家河和茅塔河流域生态治理项目 马家河生态清洁型小流域 1.00 2019 1.50 2020 1.10 2019 0.10 2019 0.10 2019 0.60 2018 1.50 2018 9.30 茅箭区茅塔河生态清洁型小流域 丹江口市一水厂水源地 竹山县城集中式饮用水源新建工程 小计 畜 禽 养 殖 污 染 治 理 重 点 项 目 30 个 竹 皮 2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 1.87 2019 总投资 21.92 湖 劣 《荆门 竹皮河:取缔 北 Ⅴ 市水体 “十大”重点 流域生态环境状况调查与评估 流域污染源治理 0.02 7 40.99 17/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 省 类 达标方 行业;推动经 河 流 域 规 划 项 目 投 资 流域生态修复与保护 环境监管能力建设 14.14 0.58 荆 门 市 马 良 龚 家 湾 断 面 案》 济绿色发展; 强化科技支 撑;严格环境 执法监管;切 实加强水环境 管理。 小计(水污染防治项目 40个) 55.73 京山县永隆河 流域:深化工 业污染防治; 加强城镇生活 污染治理;推 进农业农村污 染防治;加大 河流生态系统 治理与修复; 加快经济结构 转型升级;加 强水资源节约 保护;加大环 境监测盒监管 力度;健全环 境管理制度。 钟祥市永隆河 流域:清除流 域河道沿岸生 活垃圾;加快 镇村污水处理 设施建设;清 理整顿禽畜养 殖污染场点; 重点整治沿岸 工业企业污 2016. 9 污水处理及配套设施项目 农业面源污染防治项目 工业污染防治项目 2.27 0.62 0.79 3.35 1.00 9.60 0.50 京 山 县 永 隆 河 流 域 工 程 项 目 及 投 资 2020. 12 2017. 12 2018. 12 规模化养殖污染防治工程项目 农村环境综合整治项目 流域综合治理及保护项目 生活垃圾处理设施建设项目 环境监测能力建设项目 2020. 12 2020. 12 2017. 12 2020. 12 0.10 小计(规划工程项目 32个) 污水处理及配套设施项目 农业面源污染防治项目 工业污染防治项目 18.23 钟 祥 市 永 隆 河 控 制 单 元 重 点 工 程 及 投 资 高 0.36 2018 0.55 2020 0.05 2017 0.11 2017 0.20 2018 0.20 2018 0.11 2020 0.06 2020 规模化养殖污染防治项目 农村环境综合整治项目 流域综合治理与保护项目 饮用水水源地保护项目 生活垃圾处理设施建设项目 染;全面实施 “两清两减” 工程;加强流 域水产养殖污 染治理;加大 流域岸线生态 屏障建设。 小计(初步重点工程项目 24个) 1.64 屈家岭管理区 青木档河:水 环境质量评价 与问题诊断; 荆门市金旭农牧有限公司有机肥项目 0.05 2017 18/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 污染源排放负 荷核定;水环 境容量与总量 控制方案提 新 区 掇 刀 区 长 湖 流 域 重 点 工 程 屈 家 岭 管 理 区 青 木 档 河 荆门市思富家禽养殖专业合作社污染综合利 用工程 0.02 2017 0.02 2017 0.05 2017 荆门市莲鑫禽业有限公司污染综合利用工程 荆门市跃虎生猪养殖专业合作社污染综合利 用工程 出;重点区域 和水域的水污 染治理方案制 定。 荆门市掇刀区绿林养殖场污染综合利用工程 合星污水处理厂及管网建设 0.05 2017 0.32 2017 长湖流域:全 面控制污染物 排放;推动经 济绿色发展; 强化科技支 小计 0.51 撑;编制环境 保护产业发展 规划;严格环 境执法监管; 切实加强水环 境管理。 重点工程 4个 27.80 2020 103.9 总投资 1 荆州开发区城东生活污水处理厂 监利县福田寺镇污水处理厂 0.63 2016 2015. 0.35 12.26 2015. 0.35 监利县新沟镇污水处理厂 洪湖市新滩镇污水处理厂 洪湖市瞿家湾镇污水处理厂 12.26 湖 北 积极推动经济 结构转型升 0.38 2020 《荆州 城 镇 生 活 污 水 治 理 省 级;严格控制 污染物排放; 加强节水及水 资源保护调 2015. 0.35 市四湖 总干渠 流域考 核断面 水质达 标方 运 12.26 粮 劣 湖 Ⅴ 同 类 心 洪湖市戴家场镇污水处理厂 洪湖市汊河镇污水处理厂 洪湖市万全镇污水处理厂 洪湖市沙口镇污水处理厂 0.35 2015 0.15 2015 0.15 2016 0.20 2016 8 度;积极推进 水生态环境综 合治理与保 队 2016- 0.05 案》 洪湖市万全镇全丰村污水处理站 洪湖市瞿家湾镇月池村污水处理站 断 护;严格环境 执法监管 2017 面 2016- 0.05 2017 2016- 0.48 江陵县 8个 0.25万吨/日乡镇污水处理厂 2017 荆州市中心城区污水收集管网改造 0.50 2016- 19/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 2017 2016- 2017 洪湖市污水收集管网改造 洪湖市沙口镇污水收集管网改造 洪湖市新滩镇 0.30 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 2016- 2017 2016- 2017 2016- 2017 洪湖市瞿家湾镇 2016- 2017 洪湖市戴家场镇 2016- 2017 洪湖市汊河镇 2016- 2017 洪湖市万全镇 2016- 2017 监利县新沟镇污水处理厂 沙市区岑河镇污水处理厂 2016- 2017 0.20 5.54 小计 洪湖市新滩经济开发区污水处理厂(新建) 洪湖市新滩经济开发区污水处理厂(扩建) 开发区生活污水处理厂项目 沙市区开发区园区污水垃圾处理设施及污水 管网工程 1.00 2016 3.00 2020 0.50 2016 工 业 源 减 排 6.00 2020 10.50 小计 2016. 洪湖市广茂源家庭农场整治 洪湖市佳洪水牛专业合作社整治 洪湖市得记食品有限公司整治 0.01 10 禽 畜 养 殖 污 染 防 治 2016. 0.03 10 2016. 0.05 10 监利县四兴养猪专业合作社整治 监利县宏翔养猪专业合作社整治 监利县福鑫养猪专业合作社整治 0.02 2016 0.02 2016 0.02 2020 2016- 0.39 江陵县畜禽养殖污染防治 小计 2020 0.54 农 业 面 源 污 染 2016- 0.20 农村面源污染治理 2020 2016- 0.50 有机稻生产基地及有机米加工建设项目 低质化学肥料的控制 2020 2016- 0.15 2020 20/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 防 治 小计 0.85 豉湖渠(荆州开发区段)水环境综合整治工程 0.30 2017 2016- 河道水环境综合治理示范项目 1.60 2020 荆州市护城河污染综合治理工程 古城护城河生态环境整治工程 四湖流域荆州开发区段水系整治工程 西干渠治理 0.19 2016 0.50 2016 0.34 2016 1.50 2016 8.00 2018 河 道 生 态 治 理 四湖流域综合整治 2016- 0.08 南北渠水环境整治 西干渠水环境整治 2018 2017- 0.20 2019 2016- 0.15 豉湖渠水环境治理 小计 2018 14.56 监 测 体 系 建 设 2016- 0.02 集中式饮用水源地水质预警能力建设 2018 总投资 32.01 贵 州 省 实 施 《黔南 黔 南 州 凤 山 桥 边 断 面 加大对河道疏 州清水 已 江流域 改 水体达 善 标方案 (2017- 浚、环境整治、 重 污水处理、农 业面源污染、 水环境监测等 工作 点 工 程 21 个 9 总投资 12.20 2020)》 21/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 根据天门河 流域荆门段水 质现状及“河 长制”工作总 体部署,从划 定水系生态空 间、治理乡镇、 社区、村生活 污水、河道清 淤、整治畜禽 养殖污染、管 控工业企业排 污、调控水产 养殖废水、生 态补水等九个 方面进行综合 整治工作。划 定天门河流域 水系生态空 湖 北 《2018 年天门 确保天门河拖市断面、郑刘桥河、青木垱河、潘沈沟断面水 省 劣 河流域 10 拖 Ⅴ 荆门段 市 类 综合整 2018 间;完善污水 质稳定在 IV类,并逐步达到 III类水质,流域内长滩河、季 管网提高污水 河、司马河稳定在地表水 III类水质。 处理厂投运效 断 面 治工作 方案》 益;加快社区 污水处理厂建 设;开展河道 清淤保洁行 动;加大畜禽 养殖场整治力 度;村组生活 污水处理设施 建设;加大工 业、农副产品 加工企业排污 管控力度;调 控水产养殖废 水排放;建立 长效补水机 制。 22/52 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业跟踪周报 全面完成控制 性治污工程; 全面完成主管 湖 网维修改造工 北 省 泗 河 口 断 面 《2019 程;全面完成 年度泗 河治理 达标攻 坚方 劣 Ⅴ 类 重点支沟治理 2019年 6月底前,马家河、茅塔河及其重点支沟水质达到地 11 工程;全面完 表水Ⅳ类标准,泗河国家考核断面水质消除Ⅴ劣类;2019年 2019 成内源污染治 12月底前,泗河国家考核断面水质达到地表水Ⅳ类标准。 理工程;全面 开展污染源管 控减排工程; 全面完成流域 生态修复工程 补短板、清淤 泥、增水量、 强监管、建绿 道、严考核等 六大项 14条 案》 具体措施;完 四 川 省 成 到 2020年,岷江、沱江成都流域纳入国家和省考核的断面水 善江安河流域 质达到考核要求;流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例达 生态环境监测 到 70%以上;全市城市建成区黑臭水体控制在 10%以内;中心 《江安 网络;采取临 河流域 时应急和固定 水环境 式污水处理设 专项治 施相结合的方 理工作 式,全面收集 方案》 处理区域内污 水;利用管道 城区、各区(市)县城市、乡镇集中式饮用水水源保护区水 质优良比例分别达到 98%、95%、90%以上;地下水纳入国家 和省考核的监测点位水质保持稳定。 都 已 2020/ 2030 12 市 改 二 善 江 到 2030年,流域水质优良比例达到 85%以上;岷江、沱江成 都段干流及其一级、二级支流全面消除劣Ⅴ类水体;全市城 市建成区黑臭水体总体得到消除;中心城区、各区(市)县 城市、乡镇集中式饮用水水源保护区水质优良比例达到 100%。 寺 断 机器人等先进 面 方法,全面梳 理管网问题, 确保污水应收 尽收;优化生 态补水方案; 纳入目标考核 数据来源:各地人民政府网站,东吴证券研究所

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